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新聞01

© Reuters. Wedbush：羅技(LOGI.US)股價或原地踏步下調評級至“中性” 智通財經APP獲悉，Wedbush分析師Alicia Reese 將羅技(LOGI.US)的評級從“跑贏大盤”下調至“中性”，並將目標價從70美元下調60美元，此前該公司因宏觀環境和外彙壓力被迫再次下調了其2023財年指引。盡管Reese認爲羅技的長期前景“依然強勁”，但在投資者重拾信心之前，其股價可能會“原地踏步”。截至周四收盤，羅技跌16.86%，報56.66美元。

新聞02

群益證券：少看指數關注指標股走勢工商時報鄭郁平 2023.01.25 示意圖。圖／本報資料照片 FacebookLineTelegramTwitterWeChatPrintFriendly 美國聯準會（Fed）官方利率藍圖顯示，2023年再升息2碼後，利率峰值將會維持在5％一段時間、觀察數據反應，惟華爾街投行卻持降息論點，認為高利率會導致經濟衰退，Fed今年下半年可能被迫降息以挽救經濟，等於直接對賭Fed。 Fed多次回應緊縮政策不變，特別是當中的鷹派官員，不能接受華爾街公開挑戰其抑制通膨的決心，2022年12月聯邦公開市場委員會（FOMC）會後，Fed主席鮑爾更在記者會重申沒有規劃降息，甚至透過特定記者放話2023年升息幅度，將從2碼變成「2碼或3碼」，利率高峰自第一季延長至第二季。持平而論，只有消費者物價指數（CPI）降至低於Fed利率幾個月、代表緊縮政策成功後，才有討論降息空間，且經濟衰退問題，也是Fed已多次表態願意承受的代價，空頭市場最熱門的就是經濟數據，2023年美國經濟衰退幾乎是投行共識。一般而言，金融界每年底展望很少看壞次年度，但去年底大部分投行卻都預測標普500指數恐回測、甚至跌破前低，所幸大部分都看好今年下半年美股將會上漲。不過，其實經濟數據不能真實反應美國經濟狀況，例如就業市場，Fed堅定就業市場需求強勁工資上漲是引發通膨的主要動力，但實際狀況是，許多人不再就業就不列入失業統計，且科技公司與華爾街銀行大幅裁員，並沒有反應在失業率上升，因美國經濟解封內需市場復甦，服務業缺工嚴重薪資上升，失業率仍在低檔，放在台灣來說，就是「基本薪資持續調高，但一般受薪階層卻受物價與房價所苦」，經濟政策真的不能只看教科書和冰冷數據來做決策。此外，中美台地緣政治風險也是一大關鍵，去年是地緣政治風險的高峰，自2019年台積電創辦人張忠謀「台積電成地緣政治兵家必爭之地」開始，到去年10月張忠謀警告，若開戰「一切都會被毀」，地緣政治風險一時之間引發股匯激烈震盪。所幸去年11月拜習會後，美國總統拜登發表「不認為中方有任何立即入侵台灣意圖」，地緣政治風險戛然而止，但2023年兩岸關係仍將影響外資對台股投資信心。而大陸實施「共同富裕政策」，外資解讀為國進民退，便持續撤離大陸、改變供應鏈生態，上海封控也引發上海富豪移民房價下跌，故政府宣布解封消息後股市的大漲，主要是建立在報復性反彈，待市場冷靜後，仍應正視大陸經濟問題。 2023年台海關係仍是全球關注焦點，大陸將先維持高度自制力，最大任務是不能衍化出「抗中保台2.0」，去年台灣縣市長選舉後，政黨輪替氣氛高漲與2018年選後類似，但2019年香港反送中運動催化了抗中保台，「雪球效應」變成「鐘擺效應」。而2023年執政黨的兩岸政策會堅持既有立場不會大幅改變，雖台灣總統大選將落在2024年1月，但兩黨初選路線爭論政治熱度增溫，而美方支持態度是否轉變也是重要關鍵，可自兩黨候選人今年赴美參訪行程時，美方接待規格看出端倪。至於新台幣匯率漲跌則代表國際熱錢進出方向，台灣市場規模小，外資熱錢影響力擴大，央行總裁楊金龍表示，國際資金移動如氣候變遷無法精準預測，可能幾天內把全年雨量下完、乾旱時又非常乾燥，熱錢也是如此，管理上非常困難。美元指數拉回、新台幣反彈，國際熱錢流入指數軋空，反向則造成多殺多，每一年大概都有兩波台幣大貶後，反向升值的行情，適合做波段操作，投資人可多加留意。展望2023年，台積電股價表現將牽動加權指數走勢，惟因第一季適逢基本面淡季、客戶消化庫存，研判股價表現空間相對有限。而除1月12日法說會將公布財報與後市展望外，另一關鍵日期則是2月14日，美國證管會的「13F報告」，可用來確認巴菲特的波克夏公司是否繼續加碼，信心消長可能是股價的轉折點。科技股庫存調整時間拉長，原先市場預期庫存調整至今年首季結束，但美國經濟數據引發經濟衰退疑慮，台灣出口接單數據不佳，代表大部分產業庫存調整時間延長至第二季，庫存調整壓力較大的產業包括手機供應鏈、記憶體、電源管理IC（PMIC）、晶圓代工成熟製程及工具機產業。投資建議方面，長線操作應聚焦每次震盪走勢都強於大盤的強勢股，而利空鈍化股則適合波段反彈，股價拉回兩個月後，會震盪築底，利空鈍化量縮後將出現波段買點；實務上則應掌握指標股發動訊號，建議盡量少看指數漲跌、關注指標股走勢會更具意義。台積電台股美元指數Fed巴菲特 Tap to Unmute

新聞03

MoneyDJ新聞 2022-12-22 09:07:07 記者鄭盈芷報導今年全球車市仍受晶片供給制約，中國自主品牌銷售則節節高升，據中汽協統計，前11月自主品牌在中國乘用車市佔率已逼近50%，成為今年大贏家，為何中國車廠相對不受晶片影響?車用零組件業者指出，除了兩年前因應中美貿易戰已提前囤晶片因應，中國車廠也持續強化本土供應鏈，像電動車龍頭比亞迪就有自己的半導體廠，加上自主品牌相較於傳統車廠更積極推動新能源車，目前新能源車佔自主品牌銷售比重達45%，造就了中國自主品牌逆勢崛起的亮眼成績。新能源車驅動自主品牌強勁成長，英利-KY、廣華-KY深化合作中國新能源車今年銷售預估將突破650萬輛，明年仍有望維持8~9成的強勁成長態勢，而看到自主品牌成長潛力，車用零組件廠英利-KY(2239)、廣華-KY(1338)也持續強化與自主品牌、造車新勢力合作。廣華-KY預期，明年自主品牌營收佔比有機會破20%，廣華-KY前十大客戶中已有4個自主品牌，包括長城、比亞迪、廣汽、上汽。英利-KY則有供貨小鵬、蔚來，並且與比亞迪強化合作。強化在地供應、聚焦新能源車，中國自主品牌殺出血路為何今年中國自主品牌車能在晶片荒中殺出一條血路?車用零組件業者表示，兩年多年貿易戰衝突下，中國已先囤晶片因應，而近年中國車廠也持續強化在地供應鏈，對於新加入供應鏈都會要求提供在地供應方案，像是比亞迪還有自己的半導體廠。中國自主品牌車廠也不是完全不缺晶片，廣華-KY有供應比亞迪今年熱銷車款海豹，目前月交貨量已爬升到2萬輛，原先預期月交貨量可達3萬輛，不過因比亞迪本身晶片生產不及，組車量能無法完全釋放。今年中國自主品牌銷售能持續創高，其實也與新能源車政策拉動有關，目前新能源車佔自主品牌銷售比重達45%，並且以15~20萬人民幣的入門車款成長量最大，資源集中釋放在新能車板塊下，也帶動中國新能源車滲透率迅速提升。中國新能源車銷量翻倍增，明年可望迎來多角發展據中汽協統計，前11月新能源車產、銷都突破600萬輛，較去年同期翻倍成長，市佔率則達25%，以比亞迪成長最為突出，累計銷售超過160萬輛，較去年同期有2倍以上的成長，至於吉利、廣汽、長安、奇瑞也都有翻倍以上的成長。在新能源車拉動下，明年自主品牌攻擊力道仍強，車用零組件業者預期，合資品牌、日系、德系等車廠也將加速新能源車布局，市場將迎來多角發展。 (圖片來源:MoneyDJ理財網資料庫)

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