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新聞01

MoneyDJ新聞 2023-01-04 09:05:23 記者郭妍希報導賓州大學華頓商學院(Wharton School)知名財經教授Jeremy Siegel預測，2023年或許有三大意外，可能撼動美股走勢。 Business Insider 4日報導，Siegel日前接受CNBC專訪時表示，「我從未看過多達60%的經濟學家皆預測衰退將至，當所有人都站在同一邊、我會變得非常謹慎。我想2023年應該會出現令人意外的發展。」 Siegel提到的2023年潛在意外分別是失業率激增但企業獲利飛漲、聯準會(Fed)大幅降息、標準普爾500指數上半年可能大漲15%。許多投資人預測，2023年美國失業率將隨經濟趨緩跳升，進而衝擊企業獲利。這是多數市場策略師預測標普500企業今(2023)年盈餘成長率恐持平或轉負的原因。不過，Siegel認為，雖然就業吃緊的市況可能大幅趨緩、甚至導致失業率上揚，國內生產毛額(GDP)的增長率卻可能遠優於預期。他說，假如Fed決定轉彎，經濟有望避開衰退命運，今年企業獲利也有望繳出亮麗成績。 Siegel並相信，Fed不太可能將聯邦基金利率調高至5%以上。若失業率跳升，Fed勢必會改變說法，預測2023年底前利率不會上升至5%、反倒可能下降至2~3%。 Siegel並預測，今年上半標普500有望上漲15%，出乎華爾街意料之外，因為市場反應的是未來，不會等到烏雲散去、企業獲利回升再上漲。電影《大賣空》(Big Short)主角本尊、2008年全球金融海嘯爆發前放空不動產抵押證券的知名對沖基金經理人麥可貝瑞(Michael Burry)甫於1月2日透過Twitter表示，通膨已然觸頂，但不會是本波循環的最後一次。消費者物價指數(CPI)很可能會下滑，或許於2023年下半年轉負，美國也將陷入衰退。Fed會降息、政府也會設法刺激經濟。之後，通膨將再次飆升，這不難預見。不過，曾於2020年3月美股因疫情狂殺觸底後進場的華爾街知名「抄底王」David Tepper仍警告，別跟Fed作對，對於股市他傾向放空。Tepper表示，各國央行一同緊縮的狀況令人厭惡，央行不願看到資產通膨，「而我能做甚麼？跟他們對做嗎？」這是Tepper對於2023年的股市不甚樂觀的主因。 (圖片來源：iStock) ＊編者按：本文僅供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力，自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《精實財經媒體》、編者及作者無涉。

新聞02

國安基金決定不走 12檔光輝十月點火反彈工商時報鄭郁平、柯宗沅 2022.10.11 台股示意圖。圖／Freepik FacebookLineTelegramTwitterWeChatPrintFriendly 美國聯準會（Fed）強力升息，台股今年風風雨雨，惟時序進入第四季，國慶、選舉行情雙點火，加上國安基金宣布「持續鎮守」，大盤10月反彈氣焰再起，篩選歷年來第四季漲率高且法人本月力挺股，華航（2610）、信邦（3023）、萬海（2615）等準備大顯身手。台美股市經歷9月血洗後10月雙雙啟動反攻，法人指出，台股本波反彈後已逼近「萬四」壓力區，短線震盪難免，惟Fed下次升息將落在11月，10月可望成為台股受美股升息影響的空窗期，具反彈機會。而台股「光輝10月」一說其來有自，自2000年來，台股歷年10月上漲機率68.18％，近十年更高達八成，若放大至第四季整季，近十年來僅在2018年出現過一次下跌。台股第四季「超會漲」，國安基金續留台股力挺到底、近期美元指數回落吸引外資回補，土洋法人買盤也助台股一臂之力。台股上市櫃1,770家公司中，共有逾1,300家掛牌逾十年，若自掛牌十年以上公司中，篩選歷年第四季漲率逾六成、且10月法人已搶先卡位買超逾千張者，包括華航、信邦、萬海、永豐餘、中信金、國喬、陽明、新興、宜特、光寶科、台積電、飛宏等，華航、信邦歷年第四季漲率甚至近八成。上述個股中，歷年第四季平均漲幅約在1％～15％，表現不俗，而就今年而言，本月來漲幅也全數優於大盤的2.07％，法人買超介於1,459萬～1.93萬張。不過，群益投顧董事長蔡明彥指出，台股10月雖有反彈機會，惟建議投資人逢反彈應對持股進行汰弱留強，畢竟美國失業率下滑，預期Fed鷹派態度短期內不易反轉，9月消費者物價指數（CPI）、俄烏戰況、蘋果新機拉貨動能也是觀察重點。至於在本波反彈之際表現相對疲弱的金融股，台新投顧副總經理黃文清則認為，先前已多反應過利空、基本面穩健，後續仍有輪漲機會，故投資人仍可逢低分批布局。延伸閱讀台電強韌電網商機爆發 6檔機電廠法人喊旺 17檔投信天天買護盤核心是「這檔金融股」 16檔法人抄底股浮現法人曝「這族群」搶先反彈利空爆棚、股價腰斬 13檔轉漲關鍵曝台股三大法人

新聞03

© Reuters. 中金：維持閱文集團(00772)“跑贏行業”評級目標價升至58港元智通財經APP獲悉，中金發布研究報告稱，維持閱文集團(00772)“跑贏行業”評級，切換至2023年Non-IFRSP/E估值，考慮行業估值中樞上移，目標價上調37.4%至58港元，對應49.7%上行空間。公司將于2023年3月16日公布2022年業績。該行預測2022年NonIFRS淨利潤13.63億元，同增10.8%，機構一致預期爲13.04億元。報告中稱，在線業務方面，據數據，公司旗下自有産品QQ閱讀和起點讀書2022年平均MAU分別同比下降38.6%和25.7%，而2H22兩者的同比變化幅度分別爲下降9.8%和增長8.7%，核心産品起點讀書表現堅挺。該行認爲，2022年在降本增效戰略下部分較低ROI的渠道結構性優化，而下半年免費閱讀業務廣告需求或尚未完全複蘇。該行預計，在線業務的重要性仍主要在于持續孵化優質IP，建立作家和讀者的良好互動生態，維持閱文集團在上遊IP供給側的領先地位。該行提到，分業務看，影視：新麗傳媒劇集《玫瑰之戰》和《卿卿日常》分別于2022年8月和11月播出，其中根據愛奇藝官網，《卿卿日常》斬獲破萬熱度。動漫畫：動畫《鬥破蒼穹》年番于2022年7月31日在騰訊視頻播出，産能加速釋放。該行預計2022年版權運營業務收入爲37.3億元，同比增長11%;同樣考慮總額法或淨額法記賬差異，收入指標參考意義也相對有限。該行認爲，公司在IP可視化方面，影視和動畫作品産出多部爆款，貢獻IP叁級升維的重要力量。展望2023年，內容常態化下版權運營業務有望加速發展。新麗傳媒片單儲備豐富，《慶余年2》《贅婿2》《大奉打更人》等呈現公司IP運營能力的産品有望上線;據報道，2022年，騰訊影業組織架構調整，部分團隊並入閱文集團，該行認爲或貢獻潛在利潤增量。自2022年11月起，該行觀察到，外部環境常態化趨勢確立，行業主管部門中宣部的新一任領導班子逐漸到位，國産及進口遊戲版號下發、劇集綜藝排播上線、電影定檔上映均逐步回歸常態。該行認爲，公司IP平台能力穩固，受益內容常態化，彈性可期。

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